Как-то раз утром Вулли Фут отправился навестить свою знакомую – мудрую Сову. Она жила в домике рядом с водопадом, неподалёку от Деревни Радуги. Они отлично провели время, обсуждая последние новости. Потом Вулли Фут попрощался, но прежде чем пойти домой, решил прогуляться у водопада.

Он любил здесь бывать: забирался на высокую скалу, с которой тонкими струями падал вниз поток воды, и сидел, глядя вдаль.

Вдруг Вулли заметил в скале какое-то странное отверстие. Оно было почти незаметно среди высокой травы. Подойдя ближе, мальчик увидел вход в пещеру. И это был бы не Вулли Фут, если бы он тут же бесстрашно не влез в этот тёмный туннель. Когда его глаза привыкли к темноте, Вулли Фут увидел нечто такое, что заставило его ахнуть от изумления.