Япония на рубеже XVI-XVII веков. В государстве установился последний сёгунат, положивший конец междоусобным войнам. Самураи, оставаясь господствующим сословием, следуюет воинскому кодексу чести «Бусидо». Однако с наступлением мира многие из них оказались презренными ронинами — безземельными самураями, лишившимися господина.

В это неспокойное время по стране скитается ронин Миямото Усаги, время от времени предлагая свои услуги телохранителя.