Преследуемый прошлым, Тревис Стилуэлл проводит ночи в поисках женщин в барах Западного Техаса. То, что он с ними потом делает, не вызывает у него гордости — просто это на некоторое время успокаивает внутренних демонов.

После того, как однажды ночью Тревис встречает на пути таинственную бледную девушку, он просыпается в своём фургоне слабым и окровавленным — без признаков девушки, без воспоминаний о проведенной ночи.

Когда владелица мотеля Аннабель Гаскин предлагает ковбою работу, чтобы оплатить его проживание, он принимает её предложение. Днем он чинит старый мотель, постепенно становясь частью жизни Аннабель и её десятилетнего сына. Ночью, в пещере своего домика на колесах, он борется с невыразимым голодом. Вскоре Аннабель начинает понимать, что Тревис не такой, каким кажется.

На другом конце штата седой техасский рейнджер охотится на серийного убийцу, и это приведет его к откровению, гораздо более чудовищному. Человек закона, он должен будет решить, как глубоко он погрузится во тьму ради справедливости.

И одной пыльной осенней ночью старое зло обретет новую жизнь — и новую кровь.