Геральт и Лютик всего лишь хотели порыбачить, но случайно освободили джинна, запертого в кувшине. Беспечный Лютик начинает загадывать желания, однако, вместо того чтобы исполнять их, джин внезапно набрасывается на него.

Геральт привозит тяжело раненого Лютика в ближайший город — Ринду, и начинает искать того, кто сможет исцелить его друга. Поиски приводят ведьмака к Йеннифэр из Венгерберга. Судьба Геральта отныне навеки будет связана с судьбой могущественной чародейки, но он об этом еще не знает…