Пока Геральт ищет новые возможности заработка, ему поступает запрос от войта Бадрейна — маленького городка, где стая необычных мгляков нападает на детей. Приняв эту работу, Геральт оказывается между воспоминаниями горожан о нападениях и множеством тревожных видений. Измученный чувством паранойи и неуверенностью в себе, Геральт должен встретить приближающуюся опасность с помощью собственной интуиции.