Прошло десять лет с тех пор как закончилась война между настоящими магами и ведьмами, чья сила происходит из «иты». «Ита» или пыльца фей дарует принявшему её магическую силу, но разрушает организм и ускоряет старение. Однако отказаться от неё всё равно непросто.

Натаниэль – бывшая ведьма армии Магистории, которая ищет своё место в новом мире. Она работает стражницей и её жизнь на фоне жизни других таких как она можно считать почти благополучной. Так продолжается до тех пор, пока она не получает задание отыскать в подвале замка своей давней боевой подруги последнего выжившего мага.

Натаниэль внедряется в замок и помогает магу сбежать, она прячет его у себя дома и пытается постепенно помочь ему справиться с последствиями плена. Чем больше она узнаёт о маге, тем меньше ей хочется отдавать его начальству – Натаниэль постепенно понимает, что Рэн, спасённый ею чародей, станет оружием в руках тех, кто некогда развязал эту войну. Ситуация усугубляется тем, что Рэн и Ната влюбляются друг в друга.