Роман Александра Сегеня посвящён особому направлению деятельности Иосифа Виссарионовича Сталина. В определённый момент руководитель Советского государства осознаёт, что кинематограф — одно из самых действенных орудий пропаганды, если не самое главное. И он тратит значительное количество времени, курируя кино, становится поистине главным зрителем СССР. Перед читателем проходит многолюдная череда деятелей киноискусства, это и режиссёры, такие как Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров, Сергей Герасимов и другие, и многие замечательные актёры, и руководители процесса: нарком кино Борис Шумяцкий, мечтавший осуществить замысел создания в Крыму советского Голливуда, сменивший его Семён Дукельский и, наконец, единственный в истории министр кинематографа Иван Большаков. В калейдоскопе персонажей трагическая фигура жены Сталина Надежды Аллилуевой, дети вождя Светлана и Василий, а также удивительные личности: киномеханик Александр Ганьшин и экономка Ближней дачи Валентина Истомина, вместе со своим хозяином создавшие тайное общество «Волшебный фонарь».