Команда пиратского корабля «Ночной кошмар» под предводительством капитана Дженифыр отправляется в новое путешествие! На этот раз выбран курс на Конец Света, за которым, по одним слухам, их ждет обрыв, по другим — богатые просторы Нижнего Кошачьего моря. В погоню за отважными пиратами бросаются гиены: корабль и его маршрут очень интересуют императора Диего.

Тем временем на «Летучем голландце» Флинт Котес рассказывает Громиле о былых временах… А Джонни-Воробушек, заглянув в тортагскую таверну, обретает нового члена команды и саквояж, битком набитый секретами. Очень скоро все истории сойдутся в одной точке. И этой точкой будет зал суда, в котором восторжествует справедливость и свершится возмездие…