В мире, похожем на наш, белая раса играет роль подчиненной и унижаемой, а основным источником энергии стали месторождения цвета (как на Земле — нефти). Пробурив очередную скважину, люди случайно создают Разлом между мирами. Сквозь него можно попасть в заповедную вселенную, имя которой — Грааль, ключ ко Второму Эфиру, куда стремятся многие, а попадают избранные.

Пока гибнет поглощаемый Разломом мир, четверо смельчаков играют в Игру Времени и вершат судьбы мультивселенной. Джек Караквазиан, Колинда Доверо, Сэм Оукенхёрст и Роза фон Бек противостоят служителям страшной силы по имени Сингулярность. Игра перерастает в войну, разворачивается во всех мирах и вовлекает всех без исключения: людей, чудовищ, ангелов и демонов. Нейтральной территории нет нигде: ни в мире Дикого Запада, ни в песках африканской пустыни, ни на пиратском корабле, ни в обыденном Лондоне. Нити судеб причудливо переплетаются в бесчисленных реальностях Второго Эфира, где возможно все, и любой ход может стать решающим.