Давным-давно.

Восемьсот лет Милли провела в облике призрака. Но теперь, благодаря магии Ксанфа, она снова становится настоящей женщиной, да к тому же жутко привлекательной. Она может заполучить любого мужчину, кроме того, кого хочет заполучить,- зомби Джонатана. Чтобы исполнить желание Милли и доказать, что он достоин править Ксанфом, юный волшебник Дор отправляется на поиски эликсира, который вернет Джонатана к жизни.

Но эликсир можно найти лишь в прошлом. куда он и отправляется, с помощью волшебного гобелена вселившись в тело воина-варвара. Первым, кого он встречает, оказывается Прыгун, гигантский паук и кошмарный монстр, ставший ему верным другом и союзником, в котором он так нуждается в полном опасностей древнем Ксанфе.

А затем Дор встречает Милли. На восемьсот лет моложе, но все такую же привлекательную. И вдруг осознает, что в новом теле он уже не двенадцатилетний мальчик.