В Новом городе живёт девочка по имени Элизабет, и у неё есть секрет: она умеет колдовать. Но кое-кто об этом знает — кое-кто, у кого имеется собственная тайна. Эта тайна — бабочка, которая живёт в банке. Бабочка, которая должна была исчезнуть навсегда. Бабочка, которую раньше называли Бармаглот...

А где-то далеко идут Алиса и Тесак. Алиса мечтала о коттедже с тенистым садом на берегу озера, но, бредя вслепую в снежную бурю, она натыкается на дом, который только кажется пустым и заброшенным. В этом месте, скрытом в горах, люди ненавидят магию, потому что боятся её. Это Деревня Чистых, и хотя Алиса и Тесак желали бы избежать её, она лежит прямо на их пути...