На севере, Серёжа и Айвис познакомились и подружились с местными жителями, — бульденежцами и тунами-ветками, узнали невероятную историю Странника А и догадались, как на Земле появились Снегурочка, Дед Мороз и Снежная Королева.

На юге общались с королевой-дриадой Алзе, и алазейцами, говорили о бережном отношении к природе и последних достижениях науки, познакомились с драконихой Рры, помогли крылану Шуше, удивились, когда увидели кабогурпомов и рамбутанов.

После всех приключений, Серёжка и Айвис поняли, что не всегда волшебство и чудеса нужно искать на другом конце света, они рядом. Что, хорошо бы, делать, как можно больше добрых дел и никогда не бросать друзей в беде. Ведь там, где вера в добро, там и доброта, а доброта, это и есть волшебство.