Укрывшись от погони в академии Лютвидж, Оз и его компания рассказывают Лейму о предательстве герцога Бальмы. Однако вскоре выясняется, что не все так просто, ведь именно Бальма отправил своего подчиненного на помощь Озу. Какую же цель преследует взбалмошный герцог? Зачем положил ключ в карман Лейма? Оз Безалий уверен, что на каждый ключ должна найтись дверь. Осталось понять какая — ведь в академии полно коридоров и тайных ходов. Да ещё и время поджимает: если друзья не выяснят, чего добивается Бальма, Баскервили казнят Блейка и бабушку и внучку Рэйнсворт, лишенных силы своих Цепей…

В книгу вошли тома 21 и 22 (главы 83–92 + дополнительная).