Узнав от герцога Бальмы, что печати, сдерживающие душу Глена Баскервиля, были переданы на хранение пяти мастерам магии и алхимии, Оз со своими верными спутниками отправляется к одному из них. Увы, в особняке чародея друзей ждёт весьма неласковый приём, но даже это не сравнится с кровавым событием, что случится немногим позже… Событием чудовищным, но все же положившим начало дружбе между двумя непримиримыми врагами.