Гурий Пуппер вызывает Ваньку Валялкина на магическую дуэль! Высоко над океаном Ванька сжигает искрой метлу Пуппера, и тот падает вниз. Все считают Ваньку убийцей и хотят посадить его в магическую тюрьму Дубодам. Чтобы избежать наказания, Ванька отправляется в мир лопухоидов к Нинель и Герману Дурневым и скрывается у них в доме. В конце концов Ваньку обманом заставляют прилететь в Дубодам и сдаться. Его бросают в темницу. Чума-дель-Торт в чужом теле предлагает Тане Гроттер сделку — Чума поможет ей пройти в Дубодам и спасти Ваньку, а Таня взамен отдаст ей своё тело…