Тандзиро и Нэдзуко вступают в бой с двумя демонами: одна из них дерётся при помощи мечей, второй управляет стрелками. Оба демона называют себя членами Дюжины Бесовских Лун и непосредственными подчинёнными Кибуцудзи. К счастью, на стороне Тандзиро такие сильные помощники, как Тамаё и Юсиро! Сумеет ли он одержать верх и напасть на след Кибуцудзи, своего злейшего врага?